整体财富规划

公司名称独立公正的财富规划服务将您的财务状况视为整体方案的一部分。

从审核与评估当前方案、养老金、储蓄和投资开始，您的专属客户经理将充分了解您的独特情况，明确需注意的领域，并展示必要的改变，帮助您实现长期目标。

公司名称是独立的，不受制于任何供应商，您的客户经理可以自由地考虑所有选项，确保为您提供最佳策略。您的长期繁荣来源于您的投资组合，其与您的目标、需求和风险承受能力相符。

专注于实现您的目标的整体财富规划建议。

您的专属客户经理将与您建立长期、开放和诚实的关系。他们会定期评估您的财富安排，确保一切可控，从而带来您想要的结果，并根据您的状况或目标变化做出调整。

客户经理将与您紧密合作，慎重审核：

• 您当前的储蓄与投资状况
• 收入、资本利得、遗产税是否有任何变化。
• 您是否充分利用了所有紧贴和免税额。
• 所有房地产资产，包括度假或投资资产。
• 您的当前收入。
• 外部资产，如艺术品、车辆、收藏品和珠宝。
• 您投资的货币或居住的国家。
• 您的保险是否够用。

我们还会展望未来，考虑预期的意外之财，如遗产继承或出售企业，预测支出，如子女或孙儿女的教育费用、养老金缴款、医疗或护理需求，以及遗产方案。