Allen Pierce Equity Partners

我们的投资流程

这是管理我们行为的框架,可以确保我们忠于细致、全面和高度分析的投资哲学。

Allen Pierce Equity Partners

我们的投资流程

公司名称 的目标是根据您可以承受的风险水平产出最佳回报,同时满足您其他的个人投资需求。我们细致、全面和高度分析的投资过程使用了多等级全球资产配置框架,包括详细研究、持续监测和研究团队及投资委员会的集体洞察。

在我们开始帮您打造灵活、独特、风险可控的投资组合之前,我们每个等级的投资流程均会为考虑特定情况、需求和目标。

为什么选择 公司名称 投资流程?
  • 我们采用多种投资类型,包括直接股票、共同基金、ETF(指数型股票基金)、投资信托、IPO、另类投资、债券、现金等。
  • 在您的外部顾问的帮助下,我们可以设计一篮子免税资产。
  • 我们的分析师和研究团队从全球市场识别公司、趋势和机会,开发多种高质量投资。
  • 我们的投资委员会利用自身专业知识确认精确定位您投资组合的最佳方式。
  • 我们根据所述目标评估您的投资组合,确保我们方向正确,积极管理并审核成分持股,以提高回报、减少损失。

投资流程阶段

评估全球经济战略和前景

在每日晨会、每周投资论坛和定期策略报告中,我们审核高频市场和金融数据,突出重要信息、主题和市场问题,分享知识并分析商业周期和风险。

月度资产分配

每个月,我们会在一系列会议中召集专家对资产类别进行排名。每月开展此项活动可确保我们拥有最新的数据和专家见解,为您做出最明智的决策。

积极的资产分配

人们普遍认为,资产配置比任何单一投资决策更有价值。因此,我们采用严格的资产配置方法,确保将我们对宏观经济因素的看法纳入到投资组合资产类别组合中,如利率和国家生产率。

创建投资组合

客户经理对构建您的投资组合和排除不适合您的资产全权负责。我们的行业、股票和基金选择流程以及风险分析在初始投资选择中发挥了重要作用,然后再结合您的具体情况、需求和目标,为您创建妥当的投资组合。

基金选择

我们还通过选择积极管理的基金为投资组合带来增值。市值加权指数很容易受到投资者行为和趋势的影响。例如,当经济前景不明朗时,人们往往会选择防御性股票,而当经济回暖时,人们往往会选择周期性股票。通过选择使用积极管理的基金而非被动基金,我们帮助您从此类偏差中受益。

基金经理往往有独特的投资方式,因此我们充分理解其投资方式,从而在不同的市场周期下选择最适合的基金经理。在明确基金后,我们会定期开会,监测进展情况,及时了解最新发展状况。